Het venster geeft de mogelijkheid om in vier of vijf stappen een webgeörieeenteerd onderzoek voor een client klaar te zetten en de betrokkene daartoe met een email uit te nodigen.
| Actie | Omschrijving |
| Kies of maak een dossier | Deze stap opent het Personaliavenster, waarin een dossier gemaakt of gekozen kan worden |
| Maak, indien nodig, een onderzoek | Deze stap opent het Venster Maak Onderzoek. |
| Kies een onderzoek | Kies het onderzoek uit de lijst |
| Zet de uitslagoptie | Vink deze optie aan als de client online de scores krijgt. Indien niet aangevinkt komt aan het eind het standaard eindvenster. |
| Zet het emailadres | Plaats hier het emailadres voor wie het webonderzoek bedoeld is. Standaard gaat een copy naar het eigen emailadres, dat bij registratie ingevuld is. |
| Klaar | Zet onderzoek klaar en verstuur email. |